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重磅!iPhone12玻璃金属大创新核心标的蓝思科技值得重点关注

导读:北京时间10月14日凌晨1点,苹果在Apple Park召开全球新品发布会。这是其今年以来第二场秋季新品特别发布会,取名为Hi, Speed,推出了全新的iPhone 12系列智能手机以及其他产品。 此次发布

北京时间10月14日凌晨1点,苹果在Apple Park召开全球新品发布会。这是其今年以来第二场秋季新品特别发布会,取名为“Hi, Speed”,推出了全新的iPhone 12系列智能手机以及其他产品。

此次发布会一共发布了四款iPhone 12机型,分别是iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max,第一次引入mini迷你版,全部支持5G。用户群体面向希望改善摄像头性能和电池续航能力的普通智能手机消费者,以及希望购买昂贵机型的忠实苹果粉丝。

在外观方面,此次iPhone12的设计放弃了之前使用多年的圆弧形中框,转而回归iPhone 4的工业风设计美学,全系列采用了经典的平直角边框设计。相较上代,新款iPhone屏幕最大亮点在于采用了超瓷晶面板,全新引入了硬度比大多数金属还要高的纳米级瓷晶体,使其与玻璃融为一体,耐摔度提升4倍。苹果表示,“这是 iPhone 的又一个创举。”

此前中金曾发布研究报告,称iPhone 12可能成为6年来最受欢迎的iPhone。一方面,iPhone 12的功能创新和外观创新或将令其成为过去10年屈指可数的创新大年,重要程度可以与iPhone 4、iPhone 6等旗舰机型相提并论;另一方面,苹果2020年新机延续2019年以来较为亲民的定价策略,在进一步扩大市占率的同时激发长周期用户积累的换机需求,促使销量重回双位数正增长。

据悉,在目前超过10亿的存量iPhone用户中,持有2017年及更早机型的iPhone用户占72%,研究机构Bernstei估计,有18.5%的iPhone用户(约1.8亿人)计划在未来12个月内更换手机。在过去的两年中,苹果iPhone的换机率一直维持在16%左右,潜在换机需求可期。此外,售价也可能成为iPhone 12系列出货的关键因素,以iPhone 11 为例,iPhone 11在2020年1Q3Q占iPhone 11系列整体出货约7075%,iPhone 12系列起售价为699美元,出货量值得看好。

行业内人士分析,年内iPhone新机零部件备货将有双位数成长,2021年A股主要核心苹果产业链公司有机会跟随iPhone销量进一步上行,建议关注以蓝思科技为代表的业务高占比标的。

蓝思科技一直是苹果公司各类产品外观防护零部件的核心供应商。作为智能终端视窗防护领域的龙头企业,蓝思科技从第一代iPhone开始为苹果供货,至今双方已经建立了稳固而紧密的合作关系。以苹果对自身产品细节的完美把控以及对供应商的高标准严要求来看,苹果与蓝思建立紧密合作的背后,无疑是对蓝思出品的信任与肯定。

多年来,蓝思科技始终深耕消费电子产品防护玻璃领域,掌握了视窗及后盖防护玻璃、蓝宝石、精密陶瓷等产品生产的核心技术和工艺诀窍,拥有雄厚的技术积淀与优势,其“9大行业首创”成为行业的通用技术,推动了3D玻璃、渐变色、蓝宝石、陶瓷等新技术、新材料在消费电子产品上的应用,引领了消费电子产品外观创新变革潮流。

据东吴证券研报,作为苹果玻璃盖板的核心供应商,蓝思科技在苹果供应链的供货份额稳步提升,2020年上半年的供货份额已达75%左右,市场领先地位明显。近期,蓝思科技以99亿元收购苹果金属外壳供应商可成科技泰州两家子公司,切入大客户金属结构件供应链,进入更大的金属结构件大市场。

同时,蓝思科技9年前在蓝宝石领域的前瞻性布局也即将迎来收获期,因蓝宝石材料可应用于智能手表表镜及后盖、智能手机与平板电脑摄像头保护镜片、指纹识别镜片、保护盖板等零组件,下游需求广泛。为了更快速应对全球蓝宝石市场的旺盛需求,蓝思科技投资2.45亿元在宁夏设立合资公司,加码蓝宝石业务,进一步强化公司在大客户供应链的核心地位,扩大公司在全球外观结构和功能件领域的领先优势。

有媒体指出,蓝思科技正成为一家平台型公司,“零部件+模组+整机组装”的产业链垂直整合形态已初具规模。

数据显示,自9月30日以来,蓝思科技股价涨幅已经超过13%,加上iPhone 5G新机备货延期发布,产业链传统三季度旺季或将延至四季度。行业内人士表示,在当前结构性分化的市场环境下,业绩确定的个股会有更加良好的表现,尤其是中报已经大幅预增的双增长公司值得重点关注。在电子行业实现由零到一的国产替代过程中,三季度业绩会是一个非常重要的指标,超预期的个股可能会跑赢大盘,此前连续多个季度业绩过硬,且处于相对低估值的蓝思科技可能迎来良好的投资机会。

华金证券研报指出,目前市场预期第一批iPhone12备货约6500-8000万只,产业链备货周期正在进行时,相关厂商四季度业绩相对乐观,并有可能延后至明年一季度产生淡季不淡的情形。华泰证券研报则认为苹果产业链有望在备货启动之际维持高景气,产业链中具有较强产品和技术能力、推进垂直整合并加速全球化布局的龙头企业有望实现强者愈强。国海证券也在研报中指出,新冠疫情不会改变5G换机大趋势,2020年仍将是5G手机渗透率快速提升的一年,苹果公司推出5G手机将会加速5G手机换机进程,预计iPhone12销量将会比较乐观,蓝思科技等苹果公司核心供应商将会充分受益。

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