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深投控进平安系退招商蛇口修改重组支付方式引发股东变局

导读:方案进行适当调整,取消募集配套资金安排;因募集配套资金取消,原向深投控支付的 中国产业经济信息网财经频道注意到,虽然此次重组涉及的是支付方式的改变,但实际上,也产生

方案进行适当调整,取消募集配套资金安排;因募集配套资金取消,原向深投控支付的

中国产业经济信息网财经频道注意到,虽然此次重组涉及的是支付方式的改变,但实际上,也产生了股东的重大变化。

中国产业经济信息网财经频道发现,早在今年6月7日,宣布,拟以发行股份、可转换公司债及支付现金的方式向深投控购买其持有的南油集团24%股权,并就此向中国平安旗下的平安资管定增募资。

此番发行新股收购的标的资产南油集团,成立于1984年,由招商蛇口和深投控分别持有76%、24%的股权,此前南油集团已由招商蛇口并表。深投控为深圳市国资委下属企业。招商蛇口称,此次资产重组进一步增强了公司对于前海自贸投资的控制,有利于公司提高其在前海片区享有的资源价值,使上市公司的整体价值得到有效提升,从而有助于增强上市公司的核心竞争力。

根据调整后的交易方案,招商蛇口拟以发行股份、可转换公司债的方式向深投控购买其持有的南油集团24%股权,其中以发行股份、可转换公司债方式支付的对价分别为369356.93万元和334180.09万元,分别占本次交易对价的52.5%和47.5%。本次交易完成后,深投控将不再持有南油集团的股份,招商蛇口则实现对南油集团全资控股。南油集团将成为上市公司的全资下属公司。

从股权层面来看,假设深投控所持上市公司新发行可转换公司债按照初始转股价格17.41元/股全部转股,深投控将持有招商蛇口5.21%股份,仅次于招商局集团55.12%的持股比重,位列招商蛇口第二大股东。同时,由于招商局集团、招商局轮船、招为投资为一致行动人关系,深投控将成为招商蛇口第一大外部股东。

据中国产业经济信息网财经频道最新观察,本次交易方案的调整并未影响招商蛇口与平安资管的战略合作。此前6月8日,招商蛇口发布公告称,公司拟引入平安资管、平安人寿作为战略投资者并与其签署战略合作协议。尽管平安资管未认购本次股份,但仅终止非公开发行股份认购协议,战略协议并未取消,双方仍将开展全方面合作,共同推动公司在城市和园区综合开发运营领域的发展壮大。

有业内人士猜测,招商蛇口此次修改重组预案,不引进,与新近的“三条红线日,住房城乡建设部、人民

在北京召开“重点房地产企业座谈会”,传达了重点房企融资新规:房企剔除预收款后的资产负债率不得大于70%,净负债率不得大于100%,现金短债比不小于1。截至2020年上半年末,招商蛇口账面上货币资金有648.34亿元,尚不能覆盖1年内到期的债务724.11亿元。照此标准来看,招商蛇口现金短债比指标越线,归为黄色档,有息负债年增速上限为10%。不少业内人士认为,“三条红线”背景下,监管层对于地产行业融资监管更趋于精细化,这或将影响房企的各类股权、债权等融资行为。按照原来的重组预案,平安系企业平安人寿将持有招商蛇口2.67%股份,位列招商蛇口第五大股东。对于转型中的招商蛇口来说,平安系的战略入股也被部分业内人士认为能给招商蛇口带来

、估值、债务、业务等各方面新的变量。此次修订之后,平安系将逐渐退出。不过,也有人士不认同这种看法,并表示,招商蛇口与平安作为各自领域的龙头企业,在资源及优势方面具有显著契合与互补,同时平安亦已在前海区域进行了投资布局,未来双方仍有望在前海开发建设及城市和园区综合开发运营相关领域保持合作关系,谋求多方面合作机会。资产重组预案的目的是获取南油集团下属公司拥有的深圳前海妈湾片区优质土储,直接向深投控发行股份,比向

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