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富士康工业互联网今日网上申购,将募资271亿元

导读:新京报讯 (记者梁辰)5月23日,富士康工业互联网股份有限公司(下称工业富联)在上证演中心举行了首次公开发行A股网上投资者。22日晚间该公司更新招股书披露,将以每股13.77元的

新京报讯 (记者梁辰)5月23日,富士康工业互联网股份有限公司(下称“工业富联”)在上证演中心举行了首次公开发行A股网上投资者。22日晚间该公司更新招股书披露,将以每股13.77元的价格发行19.7亿股股票,募集总额约为271.2亿元。

工业富联发行采用了战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式。其中,初始战略配售发行约5.9亿股,占总发行量的30%,平分为12个月和18个月锁定期向战略投资者配售,而有战略合作意向的投资者可延长超过36个月锁定期。其余股份按照网下70%和网上30%分配。

2月9日,证监会官网预先披露了工业富联招股说明书申报稿。工业富联目前控股股东为中坚公司(发行前持股比例为41.14%),该公司为一家投资控股型公司,由富士康科技间接持有100%股份。发行人主体则由2015年2月成立的福匠科技整体变更设立。

招股书显示,工业富联实际控股股东为富士康科技,直接控股股东中坚公司与全资子公司深圳富泰华、郑州鸿富锦间接持有股份,以及其他相关公司持股,鸿海体系合计控制了公开发行前工业富联94.2%的股权。公司前10大股东持股比例约为96.6%。

招股书显示,工业富联2017年营业收入为3545.43亿元,同比增长30.0%;净利润为162.20亿元,同比增长12.7%。不过,2017年该公司资产负债率为81.03%,与2016年相比增长近一倍,其流动负债占比达99.97%。

对于尚未披露的战略投资者选择标准,陈永正表示,已充分考虑了投资者资质以及公司长期战略合作关系等因素后综合确定,主要包括:具有良好市场声誉和市场影响力,代表广泛利益的投资者;大型国有企业或其下属企业、大型保险公司或其下属企业、国家级投资基金等具有较强资金实力的投资者;与公司具备战略合作关系或长期合作愿景,且有意愿长期持股的投资者。

郭台铭早就想要扯下全球代工巨头的标签,原因是利润微薄,且并不是一个长久生意。随着中国人口红利出尽,多项生产成本水涨船高。他曾提出面向未来生活的“八屏一网一云”概念,然而新款苹果手机订单的到来,又让这家公司与苹果得更为紧密。

事实上,富士康科技曾在股东大会上透露,选择在上海上市,工业富联可以帮助富士康拓展相关市场,吸纳人才提升全球竞争力,以及借助A股平台,帮助集团新增的融资平台,为运营资金、资本支出增加更有效率的融资渠道。

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